Formulir PDF untuk Bisnis Kecil (Intake, Pesanan, HR)
Terakhir diperbarui
Sebagian besar bisnis kecil tidak butuh platform formulir khusus, mereka butuh segenggam formulir PDF yang andal dan cara yang rapi untuk mengirim dan mengumpulkannya. Lembar intake pelanggan, formulir pesanan atau pemesanan, paket onboarding karyawan yang dasar: semua ini mencakup sebagian besar pekerjaan formulir sehari-hari, dan semuanya berjalan lancar sebagai PDF yang bisa dibuka siapa saja.
Keuntungan formulir PDF untuk operasi kecil adalah tidak ada apa pun yang perlu dilanggan dan tidak ada apa pun yang perlu dipelajari. Formulir hanyalah sebuah file. Anda mengirimnya, pelanggan atau karyawan mengisinya, kembali ke Anda, Anda mengarsipkannya. Keahliannya ada pada membuat formulir itu mudah diselesaikan dan menjaga jawaban tetap rapi, bukan pada mengadopsi alat baru lagi.
Panduan ini secara khusus berfokus pada sisi formulir dari dokumen bisnis kecil: formulir mana yang perlu distandarkan, cara membuatnya mudah diisi, dan cara mengumpulkan jawabannya dengan rapi. Panduan ini melengkapi alur kerja dokumen bisnis kecil yang lebih luas, yang mencakup penawaran, kontrak, dan catatan dari awal sampai akhir.
Langkah demi langkah
- 1
Standarkan segenggam formulir inti Anda
Pilih formulir yang berulang kali Anda pakai, intake, pesanan/pemesanan, onboarding, dan buat satu versi yang bersih untuk masing-masing. Kumpulan kecil yang konsisten lebih baik daripada laci penuh variasi yang dibuat asal-asalan.
- 2
Buat formulirnya benar-benar mudah diisi
Baik interaktif maupun template non-interaktif, beri setiap kolom label yang jelas dan ruang yang cukup. Semakin mudah formulir diselesaikan di HP, semakin cepat pelanggan benar-benar mengembalikannya.
- 3
Kirim formulir dengan cara yang disukai pelanggan
Lampirkan PDF kosongnya ke email atau bagikan lewat saluran apa pun yang dipakai pelanggan Anda. Untuk detail yang sensitif, gunakan lampiran langsung saja daripada situs pengisian publik.
- 4
Kumpulkan jawaban di satu tempat
Saat formulir yang sudah selesai kembali, beri nama ulang berdasarkan pelanggan dan tanggal lalu letakkan di satu folder per jenis formulir. Minta PDF yang sudah dikunci agar terbaca secara konsisten.
- 5
Simpan master kosong dan arsip yang sederhana
Simpan versi kosong dari setiap formulir secara terpisah agar Anda selalu mengirim ulang salinan yang bersih, dan arsipkan formulir yang sudah selesai di tempat yang bisa Anda temukan lagi nanti tanpa perlu susah payah mencari.
Tips
- Kumpulan formulir yang kecil dan konsisten lebih mudah dirawat dan terlihat lebih profesional daripada banyak versi yang dibuat asal-asalan.
- Formulir yang ramah HP dikembalikan lebih cepat, sebagian besar pelanggan akan mengisi formulir Anda di HP, jadi rancanglah untuk itu.
- Minta formulir yang sudah selesai sebagai PDF yang dikunci agar jawabannya tampil sama dan tidak bisa terhapus tanpa sengaja.
- Jauhkan formulir berisi data pelanggan dari alat unggahan publik; lampiran langsung atau drive privat lebih aman untuk detail yang sensitif.
- Persyaratan bisnis bervariasi, jadi sesuaikan kebiasaan ini dengan pencatatan Anda sendiri dan aturan apa pun yang berlaku di industri Anda.
Coba di ponsel Anda
Anda dan pelanggan Anda sama-sama bisa menangani formulir ini di HP. Aplikasi PDF Editor mengisi formulir interaktif maupun non-interaktif, menandatangani, dan mengekspor salinan yang terkunci, sehingga pelanggan bisa menyelesaikan formulir intake Anda langsung di tempat dan mengirimkannya kembali, semuanya di perangkat dengan detail mereka tetap privat.
