Formulir PDF untuk Konsultan (Kuesioner dan Penentuan Ruang Lingkup)
Terakhir diperbarui
Konsultasi berjalan di atas pertanyaan. Sebelum sebuah kerja sama, Anda perlu memahami situasi klien; selama kerja sama, Anda menentukan ruang lingkup apa yang termasuk dan tidak; setelahnya, Anda menginginkan masukan yang jujur. Masing-masing itu adalah sebuah formulir, kuesioner penggalian kebutuhan, lembar penentuan ruang lingkup, permintaan masukan, dan menanganinya sebagai PDF yang bisa diisi menjaga prosesnya tetap ringkas tanpa menyeret klien ke login lain lagi.
Formulir-formulir ini berbeda dari hasil kerja seorang konsultan. Proposal, laporan, dan faktur adalah dokumen yang Anda buat; kuesioner dan lembar penentuan ruang lingkup adalah formulir yang diselesaikan klien. Panduan ini secara khusus membahas sisi formulirnya, merancangnya agar klien menjawab dengan lengkap, dan mengumpulkan jawabannya agar benar-benar memandu pekerjaan Anda.
Hasilnya adalah awal yang lebih mulus dan batasan yang lebih jelas. Kuesioner penggalian kebutuhan yang bagus mengungkap masalah sebenarnya sebelum panggilan pertama; lembar penentuan ruang lingkup yang jelas mencegah merambatnya pekerjaan yang tidak disepakati secara perlahan. Keduanya mudah dijalankan sebagai PDF.
Langkah demi langkah
- 1
Rancang kuesioner penggalian kebutuhan yang panjangnya memang perlu
Tanyakan pertanyaan yang mengubah cara Anda mendekati kerja sama itu, bukan segala hal yang terbayangkan. Kelompokkan pertanyaannya, sediakan ruang untuk jawaban yang sungguh-sungguh, dan simpan master kosong yang bisa dipakai ulang untuk setiap layanan.
- 2
Bangun lembar penentuan ruang lingkup yang menetapkan batasan
Ubah ruang lingkup menjadi sebuah formulir: hasil kerja, apa yang secara eksplisit tidak termasuk, linimasa, asumsi. Kolom yang dikonfirmasi klien membuat batasan itu disepakati bersama, bukan sesuatu yang Anda tegaskan sendiri belakangan.
- 3
Kirim formulir agar klien bisa menyelesaikannya di perangkat apa pun
Lampirkan PDF yang bisa diisi secara langsung dan sebutkan bahwa klien bisa mengisinya di aplikasi PDF, mengetuk kolomnya atau menambahkan teks ke formulir non-interaktif, lalu mengembalikan salinan yang sudah selesai. Kebanyakan akan melakukannya di HP.
- 4
Kumpulkan formulir masukan di akhir
Formulir masukan yang singkat dan berspasi cukup lebih mungkin diisi daripada yang panjang. Kirimkan saat kerja sama berakhir selagi pengalamannya masih segar, dan minta salinan yang sudah dikunci saat dikembalikan.
- 5
Arsipkan jawaban berdasarkan setiap kerja sama
Beri nama ulang formulir yang kembali berdasarkan klien dan tanggal, lalu simpan bersama catatan kerja sama itu. Simpan master kosong secara terpisah agar setiap klien baru mendapat formulir yang bersih.
Tips
- Kuesioner penggalian kebutuhan yang tajam mengungkap masalah sebenarnya sebelum pertemuan pertama dan menghemat waktu sepanjang satu panggilan.
- Jadikan lembar penentuan ruang lingkup sesuatu yang dikonfirmasi klien lewat kolom, agar “di luar ruang lingkup” disepakati bersama, bukan perdebatan belakangan.
- Jaga formulir masukan tetap singkat; tingkat penyelesaian lebih penting daripada banyaknya pertanyaan.
- Jawaban klien bersifat sensitif, kirim dan kumpulkan lewat lampiran langsung atau drive privat, bukan situs pengisian publik.
- Ini adalah sisi formulir dari pekerjaan konsultasi; padukan dengan alur kerja proposal, laporan, dan faktur Anda untuk gambaran lengkapnya.
Coba di ponsel Anda
Klien mengisi kuesioner dan lembar penentuan ruang lingkup Anda di HP memakai aplikasi PDF Editor, mengetuk kolomnya atau menambahkan teks ke formulir non-interaktif, lalu mengekspor salinan yang sudah dikunci. Ini berjalan di perangkat, jadi detail bisnis yang mereka bagikan tidak melewati server pihak ketiga.
