Dobre praktyki formularzy PDF (formularze, które ludzie kończą wypełniać)
Ostatnia aktualizacja
Zadaniem formularza jest zostać dokładnie uzupełnionym i wrócić bez tarcia. Większość formularzy, które zawodzą, robi to z nudnych, łatwych do naprawienia powodów: ciasnych pól, niejednoznacznych etykiet, braku miejsca do pisania albo układu, który się psuje w chwili otwarcia na telefonie. Dobry projekt formularza nie polega na wyglądaniu na sprytny – polega na usunięciu każdego drobnego powodu, dla którego ktoś mógłby się poddać albo się pomylić.
Te dobre praktyki dotyczą zarówno budowania formularzy interaktywnych, jak i nieinteraktywnych szablonów, i niezależnie od tego, czy jesteś firmą zbierającą dane zgłoszeniowe, czy kimkolwiek, kto wysyła formularz do wypełnienia. Obejmują też stronę wysyłkową: jak dystrybuować formularz tak, żeby został możliwy do wypełnienia i wrócił nadający się do użycia. Nic z tego nie jest skomplikowane; to głównie dyscyplina.
Traktuj to jako materiał referencyjny, do którego odsyłają inne poradniki o formularzach. Jeśli przyjmiesz tylko garść tych zasad, wybierz jasne etykiety, hojne odstępy i utrwalanie po zwrocie – te trzy zapobiegają większości problemów z formularzami.
Krok po kroku
- 1
Opisz każde pole jednoznacznie
Każde pole powinno jasno mówić, co ma w nim być, łącznie z formatem tam, gdzie ma to znaczenie (styl daty, jeden znak na kratkę). Niejednoznaczne etykiety powodują błędne odpowiedzi, które potem musisz gonić.
- 2
Daj odpowiedziom prawdziwe miejsce
Zbyt małe pola to najczęstsza skarga na formularze. Zostaw więcej miejsca, niż Ci się wydaje, że potrzebujesz, zwłaszcza na imiona i nazwiska, adresy i odpowiedzi w formie wolnego tekstu, żeby nic nie było ciasne ani ucięte.
- 3
Pytaj tylko o to, co potrzebne
Każde dodatkowe pole obniża wskaźnik ukończenia i dodaje dane, którymi potem musisz się zająć. Usuń wszystko, co nie jest naprawdę konieczne na tym etapie. Krótsze formularze wracają szybciej i pełniejsze.
- 4
Uczyń miejsce na podpis oczywistym
Jeśli potrzebny jest podpis, daj mu jasny, dobrze umieszczony obszar i pole na datę obok. Ludzie pomijają podpisy częściej niż jakiekolwiek inne pole; oczywisty obszar zapobiega odrzuceniu formularza.
- 5
Dystrybuuj i przyjmuj poprawnie
Wysyłaj puste formularze nieutrwalone, żeby pola przetrwały, poleć niezawodną aplikację PDF i proś o utrwalone kopie z powrotem, żeby odpowiedzi się zablokowały i wyświetlały tak samo wszędzie.
Wskazówki
- Wypełnij swój własny formularz raz na telefonie przed wysłaniem – od razu wyłapiesz każde ciasne pole i niejasną etykietę.
- Jasne etykiety, hojne odstępy i utrwalanie po zwrocie to trzy nawyki, które zapobiegają większości problemów z formularzami.
- Nie utrwalaj pustego formularza, który dystrybuujesz; utrwalanie usuwa pola potrzebne odbiorcom.
- Dopasuj formaty pól do tego, co zrobisz z danymi – spójne formaty dat i liczb oszczędzają porządkowanie później.
- Miej uczciwe oczekiwania: wygląd formularza może się różnić między czytnikami, więc nieinteraktywny szablon albo utrwalony zwrot są najbardziej niezawodne ogólnie.
Wypróbuj na telefonie
Ponieważ większość ludzi wypełnia formularze na telefonie, przetestuj swój w aplikacji PDF Editor na telefonie, zanim go wyślesz: potwierdź, że pola są dotykalne albo że nieinteraktywny szablon ma miejsce na tekst wpisywany kciukami, że obszar podpisu jest osiągalny i że utrwalony eksport wygląda poprawnie.
