Ajanslar İçin PDF Formları (Katılım, Brifing, Onay)
Son güncelleme
Ajanslar çoğu işletmeden daha fazla paydaşla yaşar, ve herkesi hizalı tutmanın yolu formlardır. Bir müşteri katılım paketi, ekibin ihtiyaç duyduğu marka detaylarını ve erişimi toplar. Bir yaratıcı brifing formu belirsiz bir isteği yapılandırılmış bir şartnameye çevirir. Bir onay sayfası, bir kampanya yayınlanmadan önce kimin neyi kabul ettiğini kaydeder. Her biri bir formdur, ve bunları doldurulabilir PDF'ler olarak yürütmek, hepsi farklı araçlar kullanan müşteriler arasında taşınabilir kalmalarını sağlar.
Ajans formlarını farklı kılan şey, müşteri ve ekip arasında geçiş yapmaları ve genelde net bir onay izine ihtiyaç duymalarıdır. Mesele karmaşık bir yazılım değil — doğru kişilerin herhangi bir cihazda tamamlayabileceği iyi yapılandırılmış formlar, artı onaylanmış sürümleri dosyalamanın düzenli bir yolu, böylece “bunu kim onayladı?” hiçbir zaman bir gizem olmaz.
Bu kılavuz bu ajansa özgü formlara — katılım, brifingler, onaylar — ve bunların arkasındaki form mekaniğine odaklanıyor, sunumların, brifinglerin ve teslimlerin daha geniş ajans belge zincirinden ayrı olarak.
Adım adım
- 1
Her şeyi bir kerede toplayan bir katılım paketi yap
Yeni her müşteri için tek bir doldurulabilir katılım formu oluştur: marka temelleri, iletişim kişileri, erişim, tercihler. Bunu tek seferde toplamak, detayları sonradan bir düzine e-posta içinde kovalamaktan daha iyidir.
- 2
Brifingi yapılandırılmış bir forma çevir
Alanları olan bir yaratıcı brifing formu — hedef, hedef kitle, teslimatlar, zorunlu unsurlar, son tarih — serbest metin bir e-postanın atladığı netliği zorlar. Müşteriler doldurur; ekip bundan çalışır.
- 3
Onaylar için onay sayfaları kullan
Öğe, sürüm, onaylayan ve tarih alanları ile bir imza bölgesi olan bir onay formu oluştur. Tamamlanmış, kilitlenmiş bir onay, kimin neyi kabul ettiğinin net bir kaydıdır.
- 4
Formları herhangi bir paydaşın doldurabileceği şekilde gönder
Doldurulabilir PDF'leri doğrudan ekle ve herhangi bir cihazda bir PDF uygulamasında tamamlanabileceklerini belirt. Müşteriler ve incelemeciler senin araçlarını paylaşmayacak, o yüzden formun kendisini kendine yeterli tut.
- 5
Onaylanmış sürümleri projeye göre dosyala
Tamamlanmış onayları ve katılım paketlerini kilitle, proje ve tarihe göre adlandır ve müşteri başına sakla. Onay izi, kampanya yayınlandıktan çok sonra bile bulunabilir kalır.
İpuçları
- Yapılandırılmış bir brifing formu, herhangi bir miktarda ileri geri e-postadan daha iyi bir şekilde 'bunu istememiştik' döngüsünü önler.
- Onay kayıtlarının sonradan değiştirilemediğinden emin olmak için onay imzalarını kilitle.
- Katılım detaylarını parça parça değil tek bir pakette topla — bu hem müşteri hem senin için daha hızlıdır.
- Paydaşlar farklı araçlar kullanır, o yüzden formları herhangi bir uygulamada işe yarayan sade doldurulabilir PDF'ler olarak tut.
- Bu, form katmanıdır; sunumlar ve teslimler için daha geniş ajans belge iş akışınla eşleştir.
Telefonunda dene
Müşteriler ve incelemeciler katılım paketlerini, brifingleri ve onay sayfalarını telefonda PDF Editor uygulamasıyla tamamlayabilir — alanları doldurarak, imzalayarak ve kilitlenmiş bir kopya geri göndererek. Cihazda işleme, müşteri marka detaylarını ve onaylarını üçüncü taraf sunuculardan uzak tutar.
