Danışmanlar İçin PDF Formları (Anketler ve Kapsam Belirleme)
Son güncelleme
Danışmanlık sorular üzerine kuruludur. Bir çalışma öncesinde müşterinin durumunu anlaman gerekir; süresince neyin dahil neyin hariç olduğunu belirlersin; sonrasında dürüst bir geri bildirim istersin. Bunların her biri bir formdur — bir keşif anketi, bir kapsam belirleme sayfası, bir geri bildirim isteği — ve bunları doldurulabilir PDF'ler olarak ele almak, müşterileri bir giriş bilgisi daha girmeye sürüklemeden süreci net tutar.
Bu formlar bir danışmanın çıktılarından farklıdır. Teklifler, raporlar ve faturalar senin ürettiğin belgelerdir; anketler ve kapsam belirleme sayfaları ise müşterilerin tamamladığı formlardır. Bu kılavuz özellikle form tarafıyla ilgili — müşterilerin eksiksiz cevap vermesi için onları nasıl tasarlayacağın ve cevapları gerçekten işe yaramaları için nasıl toplayacağın.
Kazanç daha pürüzsüz bir başlangıç ve daha net sınırlardır. İyi bir keşif anketi gerçek sorunu ilk görüşmeden önce ortaya çıkarır; net bir kapsam belirleme sayfası, onaylanmamış işin yavaş yavaş sızmasını önler. İkisi de PDF olarak yürütülmesi kolaydır.
Adım adım
- 1
Uzunluğunu hak eden bir keşif anketi tasarla
Hayal edebileceğin her şeyi değil, çalışmaya yaklaşımını değiştirecek soruları sor. Onları grupla, gerçek cevaplar için yer bırak ve hizmet başına yeniden kullanılabilir bir boş şablon tut.
- 2
Sınır belirleyen bir kapsam belirleme sayfası hazırla
Kapsamı bir forma dönüştür: teslimatlar, açıkça hariç tutulanlar, zaman çizelgeleri, varsayımlar. Müşterinin onayladığı alanlar sınırı, sonradan senin öne sürdüğün bir şey yerine karşılıklı yapar.
- 3
Formları müşterilerin herhangi bir cihazda tamamlayacağı şekilde gönder
Doldurulabilir PDF'i doğrudan ekle ve müşterilerin bunu bir PDF uygulamasında doldurabileceğini belirt — alanlara dokunarak ya da etkileşimsiz bir forma metin ekleyerek, sonra tamamlanmış bir kopya döndürerek. Çoğu bunu telefonda yapacak.
- 4
Sonunda bir geri bildirim formu topla
Kısa, iyi aralıklı bir geri bildirim formunun doldurulma olasılığı uzun olandan daha yüksektir. Çalışma kapanırken deneyim tazeyken gönder ve kilitlenmiş bir kopya geri iste.
- 5
Cevapları her çalışmaya göre dosyala
Geri gelen formları müşteri ve tarihe göre yeniden adlandır ve o çalışmanın kayıtlarıyla sakla. Boş şablonları ayrı tut, böylece her yeni müşteri temiz bir form alır.
İpuçları
- Keskin bir keşif anketi gerçek sorunu ilk toplantıdan önce ortaya çıkarır ve bir görüşmelik zaman kazandırır.
- Kapsam belirleme sayfasını müşterinin alanlarda onayladığı bir şey yap, böylece 'kapsam dışı' sonradan bir tartışma değil, karşılıklı bir şey olur.
- Geri bildirim formlarını kısa tut; tamamlanma oranı, soru sayısından daha önemlidir.
- Müşteri cevapları hassastır — genel doldurma siteleri yerine doğrudan ek ya da özel bir sürücü üzerinden gönder ve topla.
- Bu, danışmanlığın form tarafıdır; tam resim için teklif, rapor ve fatura iş akışınla eşleştir.
Telefonunda dene
Müşteriler anketlerini ve kapsam belirleme sayfalarını telefonda PDF Editor uygulamasıyla doldurur — alanlara dokunarak ya da etkileşimsiz formlara metin ekleyerek, sonra kilitlenmiş bir kopya dışa aktararak. Cihazda gerçekleşir, yani işleri hakkında paylaştıkları detaylar üçüncü taraf bir sunucudan geçmez.
