Формы PDF для консультантов (анкеты и оценка проекта)
Обновлено
Консалтинг держится на вопросах. Перед началом работы нужно понять ситуацию клиента; во время работы — очертить, что входит в объём, а что нет; после — получить честную обратную связь. Каждая из этих задач — это форма: анкета для знакомства, лист оценки объёма работ, запрос обратной связи, — и работа с ними как с заполняемыми PDF держит процесс чётким, не втягивая клиентов ещё в один логин.
Эти формы отличаются от того, что консультант выдаёт как результат работы. Предложения, отчёты и счета — это документы, которые вы создаёте; анкеты и листы оценки — это формы, которые заполняет клиент. Это руководство именно о стороне форм: как их составить, чтобы клиенты отвечали полно, и как собирать ответы так, чтобы они реально влияли на работу.
Результат — более гладкий старт и более чёткие границы. Хорошая анкета для знакомства выявляет настоящую проблему ещё до первого звонка; понятный лист оценки объёма работ предотвращает медленное расползание несогласованных задач. И то, и другое легко реализовать в виде PDF.
Пошагово
- 1
Составьте анкету для знакомства, длина которой оправдана
Задавайте вопросы, которые меняют ваш подход к работе, а не всё, что только можно придумать. Группируйте их, оставляйте место для развёрнутых ответов и держите многоразовый пустой мастер-файл для каждой услуги.
- 2
Составьте лист оценки объёма работ, который задаёт границы
Превратите объём работ в форму: результаты, что явно не входит в объём, сроки, допущения. Поля, которые клиент подтверждает, делают границу взаимно согласованной, а не тем, что вы декларируете позже.
- 3
Отправляйте формы так, чтобы клиенты заполняли их на любом устройстве
Прикрепите заполняемый PDF напрямую и укажите, что клиенты могут заполнить его в PDF-приложении — коснуться полей или добавить текст в неинтерактивную форму, а затем вернуть заполненную копию. Большинство сделает это на телефоне.
- 4
Соберите форму обратной связи в конце
Короткая, аккуратно оформленная форма обратной связи заполняется охотнее, чем длинная. Отправьте её сразу по завершении работы, пока впечатления свежи, и попросите вернуть зафиксированную копию.
- 5
Сохраняйте ответы по каждому проекту
Переименовывайте вернувшиеся формы по имени клиента и дате и храните их вместе с записями этого проекта. Держите пустые мастер-файлы отдельно, чтобы каждый новый клиент получал чистую форму.
Советы
- Точная анкета для знакомства выявляет настоящую проблему ещё до первой встречи и экономит время, равное целому звонку.
- Сделайте лист оценки объёма работ чем-то, что клиент подтверждает в полях, чтобы «вне объёма» было взаимным решением, а не поводом для спора позже.
- Держите формы обратной связи короткими: доля заполнивших важнее числа вопросов.
- Ответы клиентов конфиденциальны — отправляйте и собирайте их через прямые вложения или закрытое хранилище, а не публичные сайты для заполнения.
- Это сторона форм в консалтинге; дополните её процессом работы с предложениями, отчётами и счетами для полной картины.
Попробуйте с телефона
Клиенты заполняют ваши анкеты и листы оценки на телефоне с помощью приложения PDF Editor — касаясь полей или добавляя текст в неинтерактивные формы, а затем экспортируя зафиксированную копию. Всё происходит на устройстве, поэтому сведения о своём бизнесе, которыми они делятся, не проходят через сторонний сервер.
