Formuláře PDF pro konzultanty (dotazníky a vymezení zakázky)
Naposledy aktualizováno
Konzultantská práce stojí na otázkách. Před zakázkou potřebuješ pochopit klientovu situaci; během ní vymezuješ, co je v rozsahu a co ne; po ní chceš upřímnou zpětnou vazbu. Každá z těchhle věcí je formulář – úvodní dotazník, formulář pro vymezení rozsahu, žádost o zpětnou vazbu – a řešit je jako vyplnitelná PDF udrží proces svižný, aniž bys klienty táhl do dalšího přihlašování.
Tyhle formuláře se liší od konzultantových výstupů. Nabídky, reporty a faktury jsou dokumenty, které vytváříš ty; dotazníky a formuláře pro vymezení rozsahu jsou formuláře, které vyplňují klienti. Tenhle návod je konkrétně o formulářové stránce – jak je navrhnout, aby klienti odpovídali kompletně, a jak sbírat odpovědi tak, aby skutečně informovaly tvou práci.
Odměnou je hladší start a jasnější hranice. Dobrý úvodní dotazník odhalí skutečný problém ještě před prvním hovorem; jasný formulář pro vymezení rozsahu zabrání pomalému rozlézání nedohodnuté práce. Oba se dají snadno provozovat jako PDF.
Krok za krokem
- 1
Navrhni úvodní dotazník, který si svou délku zaslouží
Ptej se na otázky, které mění, jak bys k zakázce přistoupil, ne na úplně všechno, co tě napadne. Seskup je, nech prostor pro skutečné odpovědi a drž si znovupoužitelnou prázdnou hlavní verzi pro každou službu.
- 2
Postav formulář pro vymezení rozsahu, který stanoví hranice
Proměň rozsah ve formulář: výstupy, co je výslovně mimo, harmonogram, předpoklady. Pole, která klient potvrdí, udělají hranici oboustrannou místo něčeho, co jen později tvrdíš ty.
- 3
Posílej formuláře tak, aby je klienti dokončili na jakémkoli zařízení
Přilož vyplnitelné PDF přímo a poznamenej, že ho klient může vyplnit v aplikaci na PDF – klepnutím na pole, nebo přidáním textu na neinteraktivní formulář – a pak vrátit vyplněnou kopii. Většina to udělá na telefonu.
- 4
Na konci sesbírej formulář se zpětnou vazbou
Krátký, dostatečně prostorný formulář se zpětnou vazbou se vyplní pravděpodobněji než dlouhý. Pošli ho, jakmile se zakázka uzavírá, dokud je zážitek čerstvý, a vyžádej si zafixovanou kopii zpátky.
- 5
Zaznamenej odpovědi ke každé zakázce
Vrácené formuláře přejmenuj podle klienta a data a ulož je k záznamům dané zakázky. Prázdné hlavní verze drž zvlášť, ať každý nový klient dostane čistý formulář.
Tipy
- Ostrý úvodní dotazník odhalí skutečný problém ještě před prvním setkáním a ušetří čas jednoho hovoru.
- Formulář pro vymezení rozsahu udělej tak, aby ho klient potvrzoval v polích, ať je „mimo rozsah“ oboustranné, ne pozdější spor.
- Formuláře se zpětnou vazbou drž krátké; na míře dokončení záleží víc než na počtu otázek.
- Odpovědi klientů jsou citlivé – posílej a sbírej je přes přímé přílohy nebo soukromé úložiště, ne přes veřejné weby na vyplňování.
- Tohle je formulářová stránka konzultantské práce; spáruj ji s pracovním postupem pro nabídky, reporty a faktury, ať máš celý obrázek.
Vyzkoušej to v telefonu
Klienti vyplní tvé dotazníky a formuláře pro vymezení rozsahu na telefonu v aplikaci PDF Editor – klepnutím na pole nebo přidáním textu na neinteraktivní formulář, pak vyexportují zafixovanou kopii. Probíhá to v zařízení, takže údaje, které o svém podnikání sdílejí, neputují přes server třetí strany.
