Osvědčené postupy pro formuláře PDF (formuláře, které lidé dokončí)
Naposledy aktualizováno
Úkolem formuláře je nechat se přesně vyplnit a vrátit bez tření. Většina formulářů, které selžou, selže z nudných, opravitelných důvodů: natěsnaná pole, nejednoznačné popisky, žádné místo na psaní, nebo rozvržení, které se rozsype ve chvíli, kdy ho někdo otevře na telefonu. Dobrý návrh formuláře není o tom vypadat chytře – je o odstranění každého drobného důvodu, proč by to člověk mohl vzdát nebo udělat špatně.
Tyhle osvědčené postupy platí bez ohledu na to, jestli stavíš interaktivní formuláře, nebo neinteraktivní šablony, a bez ohledu na to, jestli jsi firma sbírající vstupní údaje, nebo kdokoli, kdo posílá formulář k vyplnění. Pokrývají i odesílací stranu: jak formulář rozeslat tak, aby zůstal vyplnitelný a vrátil se použitelný. Nic z toho není složité; je to hlavně disciplína.
Ber tohle jako referenci, na kterou odkazují ostatní návody o formulářích. Pokud si osvojíš jen hrstku z tohohle, vyber jasné popisky, velkorysé rozestupy a zafixování při vracení – tahle trojice zabrání většině trápení s formuláři.
Krok za krokem
- 1
Popiš každé pole jednoznačně
Každé pole by mělo být jasné v tom, co do něj patří, včetně formátu tam, kde na tom záleží (styl data, jeden znak na políčko). Nejednoznačné popisky vyprodukují špatné odpovědi, které pak musíš dohánět.
- 2
Dej odpovědím skutečný prostor
Poddimenzovaná pole jsou nejčastější stížnost na formuláře. Nech víc místa, než si myslíš, že potřebuješ, obzvlášť u jmen, adres a volných textových odpovědí, ať nic není natěsnané ani oříznuté.
- 3
Ptej se jen na to, co potřebuješ
Každé pole navíc snižuje míru dokončení a přidává data, se kterými se pak musíš vypořádat. Ořízni cokoli, co v tuhle chvíli není skutečně nutné. Kratší formuláře se vracejí rychleji a kompletnější.
- 4
Udělej prostor na podpis nepřehlédnutelný
Pokud je podpis potřeba, dej mu jasný, dobře umístěný prostor a vedle něj pole na datum. Lidé přehlédnou podpis víc než jakékoli jiné pole; nepřehlédnutelný prostor zabrání vrácení formuláře.
- 5
Rozesílej a přijímej správně
Prázdné formuláře posílej nezafixované, ať pole přežijí, doporuč spolehlivou aplikaci na PDF a vyžaduj zpátky zafixované kopie, ať se odpovědi uzamknou a všude zobrazí stejně.
Tipy
- Vyplň si vlastní formulář jednou na telefonu ještě před odesláním – okamžitě odhalíš každé natěsnané pole a nejasný popisek.
- Jasné popisky, velkorysé rozestupy a zafixování při vracení jsou tři návyky, které zabrání většině problémů s formuláři.
- Prázdný formulář, který rozesíláš, nezafixovávej; zafixování odstraní pole, která příjemci potřebují.
- Formáty polí přizpůsob tomu, co s daty uděláš – konzistentní formáty data a čísel ušetří pozdější čištění.
- Drž si reálná očekávání: vzhled formuláře se mezi prohlížeči může lišit, takže je neinteraktivní šablona nebo zafixované vracení celkově nejspolehlivější.
Vyzkoušej to v telefonu
Protože většina lidí vyplňuje formuláře na telefonu, otestuj ten svůj v aplikaci PDF Editor na telefonu ještě před odesláním: ověř, že jsou pole klepatelná nebo že má neinteraktivní šablona dost místa na text zadaný palcem, že je prostor na podpis dosažitelný a že zafixovaný export vypadá správně.
